ご相談内容

当事務所はお客様の描いた豊かな人生の実現を、ファイナンシャルプランを通してお手伝いさせていただきます。

ライフプランニング

お客様のライフプランの実現に向けて、夢やご状況を伺い、ライフプランニング表を作成。

ライフプランにおける、住宅購入、教育費、老後費用などライフイベントを実現するためのご提案を致します。

資産運用アドバイス(NISA・iDeCo)

ライフプラン実現のための手段として、教育資金、住宅購入資金、老後の資産形成の為NISAやiDeCo、貯蓄型保険など、お客様の価値観に合わせた方法をご提案致します。IFAとして中立な立場で、口座開設から銘柄選び、売却タイミングなどアドバイス。

専門家のご紹介

実行のために各専門家が必要な場合には、お客様同意をいただいた後に信頼のおける弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士をご紹介させていただきます。(※費用は別途)

相談の流れ

料金

プランニング

ライフプラン・ファイナンシャルプラン立案20,000円(税別)
iDeCo・個人型確定拠出年金
資産形成プランニング相談

面談

初回面談通常面談
時間60分60〜90分
料金無料10,000円
(税別)

顧問契約(1年間)

個人50,000円〜(税別)
法人100,000円〜(税別)

コンサルティング

  • オンライン相談(回数無制限)
  • 定期面談(年1回)

継続的な情報提供

  • ファイナンシャルプランニング作成(年1回)
  • バランスシート作成

定期フォロー

  • ニュースレターの送付
  • 自主開催の勉強会のご案内

支払方法

下記の中からご希望の支払い方法をお選びいただけます。

  • PayPal
  • 銀行振込
  • 各種クレジットカード