ご相談内容
当事務所はお客様の描いた豊かな人生の実現を、ファイナンシャルプランを通してお手伝いさせていただきます。
ファイナンシャルプランニング
お客様ご自身で描いたライフプランの実現に向けて、実現可能なファイナンシャルプランニングを立案させていただきます。
資産アドバイス
描いた人生実現のための手段として、教育資金、住宅購入 資金、老後の資産形成(iDeCo、積立NISA、不動産運用) 生命保険、損害保険の見直し、相続対策を含めた資産のアドバイスをさせていただきます。
専門家ご紹介
実行のために各専門家が必要な場合には、お客様同意をいただいた後に信頼のおける弁護士、会計士、税理士、不動産鑑定士をご紹介させていただ きます。(※費用は別途)
相談の流れ
料金
プランニング
| ライフプラン・ファイナンシャルプラン立案 | 20,000円（税別） |
| iDeCo・個人型確定拠出年金 | |
| 資産形成プランニング相談 |
面談
| 初回面談 | 通常面談 | |
| 時間 | 60分 | 60〜90分 |
| 料金 | 無料 | 10,000円 （税別） |
顧問契約（１年間）
| 個人 | 50,000円〜（税別） |
| 法人 | 100,000円〜（税別） |
コンサルティング
- オンライン相談(回数無制限)
- 定期面談(年1回)
継続的な情報提供
- ファイナンシャルプランニング作成(年1回)
- バランスシート作成
定期フォロー
- ニュースレターの送付
- 自主開催の勉強会のご案内
支払方法
下記の中からご希望の支払い方法をお選びいただけます。
- PayPal
- 銀行振込
- 各種クレジットカード